二战期间，英国皇家空军奋力阻挡纳粹德国空军的进攻。同时，英国面临的更加危险的威胁是来自“混在内部的敌人”——潜入英国伪装成普通市民的纳粹分子。
随着形势愈加紧迫，英国情报机关委任了两名不太可能的间谍，汤米和塔彭丝·贝雷斯福德。他们的使命：挖出隐藏在海滨旅馆桑苏西的形形色色客人当中的两个身居高位的叛徒，一个男人和一个女人。但这项任务不是仅仅沿着海滨大道散步那么轻松——毕竟，N和M刚刚暗杀了一名英国最优秀的特工……