女主人公是一位集美貌品行于一身的女钢琴教师，在丈夫出轨之后化身为午夜的幽灵，披着妖冶的外衣行走在灯红酒绿之间，在明暗交错的时空里演绎着她的双面人生，然后，在绝望的角落淌下绝然的泪水。
还有一双藏在暗处的眼睛和一双无形的暗手一直操纵着她的人生，将她和婚姻步步瓦解，并伪造一封“疑似艾滋病”患者的化验单，将她的人生彻底推向黑暗。
直至故人归来，那个爱了她许多年的男人在她最无助的时候伸出爱的臂膀将她拥入怀里，用他的爱拯救了她濒临堕落的灵魂。