陈塘关总兵李靖的夫人怀孕三年，生下一个可爱的小男孩――哪吒。哪吒是个与众不同的孩子，不仅生下来就会说话，而且聪明伶俐、力大无比。有一天晚上，他竟然偷偷溜进轩辕阁，拉开了天下最沉的弓――轩辕弓，一下子把轩辕箭射到了朝歌城里，引起了一场轩然大波…… 大魔头石矶本是女娲补天的一块石头，一直妄图变成人形，进而统治全世界。她和诡计多端的商朝大国师申公豹互相勾结，打算利用残暴的纣王，达到不可告人的目的……